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Sinopsis ::
Después de cremar el cuerpo de su padre, Sam y Dean se niegan a discutir sobre su muerte. En su lugar, vuelven al trabajo, y encuentran a un viejo mensaje del teléfono de John a Harvelle's Roadhouse, un bar frecuentado por cazadores. Allí conocen a Ellen Harvelle (Samantha Ferris), una vieja amiga de John, y su hija Jo (Alona Tal). Mientras el residente genio del bar Ash (Chad Lindberg) analiza la búsqueda de John de Azazel en su computadora, los hermanos investigan los asesinatos de los visitantes a un circo. Descubren que un Rakshasa -un demonio de la mitología Hindú- ha estado transformándose en payaso y siguiendo a niños para que lo inviten a sus casas, así puede alimentare de sus padres. Cuando no se alimenta, toma forma de un ciego tirador de cuchillos en el circo; los hermanos lo matan con una tubería de laton. Dean más tarde se saca la rabia de su padre en el Impala, una de sus posesiones más apreciadas.
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