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Sinopsis ::
Los hermanos invesitgan una serie de decapitaciones y mutilaciones en Red Lodge, Montana, y descubren que una de las víctimas era un vampiro. Luego, se encuentran con un cazador de vampiros llamado Gordon Walker (Sterling K. Brown), de quien Ellen les advierte que es peligroso. Sam más tarde es capturado por un grupo de vampiros, y su líder Lenore (Amber Benson) le revela que han cambiado, que se alimentan sólo de ganado y que desean que los dejen en paz. Después de haber sido soltado sin heridas, Sam trata de convencer a su hermano que deberían dejar a los vampiros. De todas formas, cuando llegan al nido de los vampiros, descubren que Gordon ya ha capturado a Lenore. Tratan de convencer a Gordon de no asesinarla, pero le corta el brazo a Sam para tentar al vampiro. Cuando Lenore se resiste a la tentación, los hermanos tienen poder sobre él. Mientras Dean ata a Gordon, Sam se lleva a Lenore a salvo. Dean más tarde le admite a Sam que estaba equivocado con respecto a los vampiros y le dice que ahora se siente confundido recordando cuántas cosas sobrenaturales ha cazado y que tal vez no lo merecían.
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